无极AI操作手册
00目录
FUNCTION 01
通话建档
从挂断提示到客户 / 线索建档的完整链路，通话录音自动归档。
01场景说明
演示外呼后的完整归档动作：系统自动识别被叫号码是否已归档，对陌生号码提供一键录入入口， 并通过语音方式快速生成客户或线索档案，通话录音与时长同步写入跟进记录。适用于外呼获客、客户回访、陌生来电转化。
02步骤详情（可操作）
▶播放真实操作回放
03能力小结
| 能力 | 在流程中的表现 | 带来的改变 |
|---|---|---|
| 号码自动匹配 | 拨号时即显示客户名称与标识 | 免去回列表查找，降低重复建档 |
| 挂断即录入 | 通话结束弹出提示条，一键进入建档 | 通话后即时归档，不依赖记忆补录 |
| AI 语音建档 | 口述一段话，自动生成名称、手机、备注 | 移动场景免填表，录入时间由分钟级降至秒级 |
| 录音自动关联 | 通话录音与时长写入跟进记录 | 过程可回溯，便于复盘与质检 |
| AI 摘要 | 一条记录生成通话要点 | 交接与汇报无需重听录音 |
04常见问题
输入号码后没有出现匹配结果？
说明该号码尚未归档，或档案归属其他同事（受数据权限限制）。可直接按步骤 3 录入为新客户或线索。
语音录入识别不准确怎么办？
建议在相对安静的环境下口述，语速适中、一次说清姓名与联系方式。识别结果可在表单中直接修改。
跟进记录里没有出现通话录音？
录音在通话过程中生成，需终端已授予录音权限；若通话为第三方应用发起，可能不在本系统录音范围内。
线索和客户应该选哪个？
已有明确合作或成交记录的选客户；仅有过接触、待跟进的选线索，跟进成熟后可在详情页转化为客户。
FUNCTION 02
自动加微
一键跳转微信发送申请，客户通过后后台自动完成关联。
01场景说明
系统先校验该档案是否已关联微信好友，未关联则自动跳转微信、按线索手机号查找对方。客户通过后，后台同步微信好友数据并自动回写，无需返回系统二次确认。若手机号搜不到，可先补录微信号再添加（见第 04/05 章）。加好微信后，可在档案「更多」里把线索转为客户。
02步骤详情（可操作）
▶播放真实操作回放
03常见问题
提示“未查询到微信好友”，是出错了吗？
不是。说明该线索在系统中尚无微信好友记录，属于正常提示，按后续步骤完成添加即可。
微信里按手机号搜不到这个人怎么办？
按第 05 章在线索详情补录客户的微信号，保存后重新发起添加，并选择「通过微信号添加」。
申请已发送、对方也通过了，系统还是显示未添加？
好友关系由后台同步，通常在对方通过后 5–10 分钟 自动关联。超过这段时间仍未关联，可使用「关联微信」手动指定账号（见第 04 章）。
关联微信面板里出现多个好友，怎么选？
请按备注、地区、头像与近期沟通内容核对，选定后再点「确认关联」。
加完微信后，需要把线索转成客户吗？
按业务规则处理。通常在线索产生实质进展后再转为客户，避免客户库被未成熟数据占满。
FUNCTION 03
客户跟进
每一次沟通都落到时间线上：手动写、语音说，AI 帮你整理成结构化记录。
01场景说明
客户档案里最容易空着的，就是「跟进记录」。本功能演示手机端把这件事做到最轻：在客户档案里直接写跟进， 或者干脆对着手机说出来——系统实时转写，并自动拆出跟进内容与下次跟进时间，保存后进入该客户的时间线。 同时演示客户阶段变更（设为成交）以及用今日待联系与多维筛选圈出今天该跟的客户。
02步骤详情（可操作）
▶播放真实操作回放
03能力小结
| 能力 | 在流程中的表现 | 带来的改变 |
|---|---|---|
| 跟进三件套 | 内容、方式、下次跟进时间在同一张表单 | 一次填写信息不残缺，待办不再另设提醒 |
| 语音录入 | 口述一段话，实时转写并整理成记录 | 车上、路上都能记，录入成本接近零 |
| 时间自动解析 | 从「明天下午 3 点」这类口语里识别下次跟进时间 | 不用手点日历，待办自动生成 |
| 时间线归档 | 录音、文字、语音统一沉淀在同一客户下 | 交接与复盘有据可查 |
| 阶段变更 | 转客户、设为成交、加入公海，均有二次确认 | 口径统一，统计不失真 |
| 多维筛选 | 级别、来源、标签、阶段、创建时间、最后跟进时间 | 分分钟圈出今天该跟的客户 |
04常见问题
语音录入识别不准怎么办？
在相对安静的环境下说，语速适中、一句话说清「聊了什么 + 什么时候再联系」。识别结果可点「详情」看原文，再直接修改后保存。
下次跟进时间没被识别出来？
可以手动点选 今天 / 明天 / 后天 / 7 天后 与具体时间点，或点「自定义」精确指定。建议口述时把时间说完整，例如「明天下午三点」而不是「明天再联系」。
为什么「今日待联系」里没有某个客户？
该列表按下次跟进时间聚合，只有设置过下次跟进时间的客户才会出现。补一条跟进并选好时间即可，或在筛选里用「最后跟进时间 · 从未跟进」找出被漏掉的客户。
跟进记录写错了能改吗？
时间线上的记录可直接补充或修改（具体权限以您的系统版本为准）。若记录已关联录音，录音文件不会因修改文字而丢失。
FUNCTION 04
AI 分析与业务简报
单个客户怎么打，交给 AI 军师；今天整体打到哪一步，交给章鱼助手。
01场景说明
AI 军师 把一个客户的历史沟通汇成一份成交判断：客户诊断、推荐策略，以及可以直接发送的话术。 章鱼助手 面向整个盘面：用一句自然语言说明要什么，它调用系统统计接口，生成业务简报。
02步骤详情（可操作）
▶播放真实操作回放
03两个工具怎么分工
| 维度 | AI 军师 | 章鱼助手 |
|---|---|---|
| 范围 | 单个客户 | 本人或团队的当天盘面 |
| 入口 | 客户档案中的「AI军师」 | 工作台 →「章鱼助手」 |
| 输入 | 该客户的通话、跟进与微信记录 | 自然语言指令 + 系统统计接口 |
| 产出 | 客户诊断、推荐策略、可发送的话术 | 业务简报、指标汇总、待办提醒 |
| 使用时机 | 外呼前、发消息前、客户沉默时 | 晨会前、下班前、周复盘 |
AI 军师的分析与章鱼助手的简报都以系统内已有记录为依据。记录缺失时会明确说明缺哪一段，不会补写猜测内容；对外使用前，请先核对关键数字与客户信息。
04常见问题
AI 军师里写着“内容栏空着”，是没分析成功吗？
不是。说明该客户的文字跟进记录为空，分析只能依据通话录音与微信沟通。补一条跟进记录后再看，判断会明显更具体。
话术里的方括号占位符要处理吗？
要。发送前必须逐处替换为实际价格、人数等信息，否则客户一眼能看出是模板。
章鱼助手一直停在“正在连接执行端”？
任务依赖已绑定的电脑执行端。请确认电脑处于开机、联网且已登录状态，再返回页面刷新重试。
简报里的数字和 CRM 首页对不上？
统计口径不同，例如微信侧数据按结算线汇总。以简报中注明的统计日期与数据更新时间为准。
无极AI操作手册 · 交互演示版（功能一 至 功能四）
V2.0 2026-11-02 演示文档